라오어 미국주식 밸류 리밸런싱(ft.TQQQ, SQQQ주가)

라오어 미국주식 밸류 리밸런싱(ft.TQQQ, SQQQ주가)

오늘은 주식, ETF와 관련된 책에 대해 소개를 해드리려고 합니다. 아마 주식하시는 분들은 한 번쯤 [라오어의 미국주식 무한매수법]이라는 단어나 책에 대해 들어보신 적이 있으실 겁니다. 그 책의 2 편 격인 [라오어의 미국주식 밸류 리밸런싱]이라는 책이 출간이 되었습니다. 이 책은 1편과 같이 미국의 TQQQ라는 3배 레버리지가 들어가는 ETF를 활용해서 투자하는 방법입니다. 해당 종목을 잠깐 설명드리자면, QQQ라는 종목에서 파생이 된 상품인데 나스닥 100 지수를 추종하는 상품입니다. 그런데 3배의 레버리지가 붙어서 나스닥 100 지수가 1% 상승하면 해당 종목은 3% 상승하고 반대로 1% 하락하면 3% 하락하는 구조로 되어 있습니다. 얼마 전에 [KODEX 200 선물 인버스 2x]에 대해서 설명을 드린 적이 있는데 해당 상품이 2배 레버리지인 반면 해당 상품은 3배입니다. 그만큼 더 리스키 합니다. 이 상품으로 투자하는 방법에 대해 기술한 책이 바로 [라오어의 미국주식 밸류 리밸런싱]입니다.

책 내용

책은 크게 2개 파트로 나누어지는데 저자의 투자 경험에 대한 이야기와 TQQQ를 통한 적립식, 거치식, 인출식 리밸런싱 방법에 관한 내용입니다. 투자 경험에 대한 요점은 이겁니다. 단기간에 적은 금액으로 수익을 극대화하는 것이 중요한데, 미국 3배 레버리지 ETF의 기술적인 매수와 매도를 통해 달성하는 것입니다. 밸류 리밸런싱(가치 재고)이라는 것은 시시각각 변하는 종목의 가격 변화와 거기에 적절히 대응하면서 수익을 극대화하는 전략을 말하는데 여기서부터는 수학적인 공식이 들어갑니다. 단순히 전고점 대비 몇 프로 이하로 떨어졌을 때 매수해라 이게 아니라 약간 퀀트방식으로 공식을 대입해서 매수, 매도 밴드를 정합니다. 여기서부터 약간 난도가 있어서 어느 정도 개인의 공부가 필요합니다. 직접 엑셀시트도 작성해 보고 완전히 이해를 해야 나중에 적용할 수 있습니다. 분할 매수와 관련해서 해당 책의 내용을 참고해도 좋을 것 같습니다. 단순히 해당 ETF에 국한되는 것이 아니라 책에서 소개하는 방식을 적용해서 국내 주식을 매수, 매도하는데도 활용이 가능할 것 같습니다.

책 후기

이 책의 주요 내용은 3배 레버리지가 들어간 미국 ETF에 대한 투자 방법입니다. 레버리지 투자는 변동성이 큰 시장에서는 굉장한 수준의 리스크를 감당해야 하는데 지금 같은 하락장에 TQQQ를 투자하는 것은 장작불에 뛰어드는 나비와 같습니다. TQQQ라는 것 자체가 상승장에 배팅을 하는 것인데 지금 같은 하락장에 사는 것은 30%만 떨어져도 90%의 손실을 입는 것과 같습니다. 최근 연속적인 하락장에도 불구하고 국내 투자자들이 미국의 TQQQ와 반대인 SQQQ(곱버스)에 투자하고 있습니다. 일부 투자자들은 국내에서 입은 손실을 만회하기 위해 미국으로 건너간 건데 하락장이 계속 예상이 된다면 SQQQ로 투자하는 것도 나쁘지 않습니다. 하지만 그 와중에 TQQQ를 투자하는 용감한 투자자들도 있습니다. 그야말로 초고수의 영역인데 말이죠. 아래 보시면 지난 6개월 SQQQ의 수익률입니다. 아마 일반 투자자들은 상승장 중간쯤이나 막판에 올라타신 분이 많을 것 같은데 미국의 금리인상 기조가 너무 강해서 당분간 수익률이 상승하지 않을까 싶습니다. 하지만 중간중간 반등 구간이 있기 때문에 충분히 변동성을 감내할만한 마음은 가지고 있으셔야 합니다. 반면에 TQQQ는 완전 반대로 움직이고 있습니다. 지난 6개월간의 수익이 -68%입니다. 나스닥 100 지수 하락률의 3배라고 보시면 됩니다. 그래서 저자가 제시하는 매수법과 리밸런싱 기법이 모든 상황에 적합한 것은 아닙니다. 이 세상에 완벽한 투자 방법은 없습니다. 상황에 맞춰서 본인이 가진 경험과 지식을 가지고 적절하게 대응하는 게 가장 최선입니다. 책에서 소개하는 방식에 대해 어느 정도 숙달이 되면 주식 투자에 대한 시야가 조금 더 넓어지는 것은 확실합니다.